鋼鐵價格過山車，揭秘背后兩大推手！未來走勢如何？

鋼鐵價格過山車，揭秘背后兩大推手！未來走勢如何？

五月以來，大多商品價格上漲引起市場聚焦，其中，鋼鐵價格的持續(xù)飆升得到多方關(guān)注。鋼鐵價格到底上漲了多少？又是什么原因造成鋼價的上漲？未來鋼價的走勢會怎樣？我們將一一探求它們的答案。

鋼鐵價格到底上漲了多少？

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，截*五月中旬，全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破了6600元，比2008年*高點(diǎn)6200元高出近400元，比去年同期每噸上漲了2800元，同比增幅75％。

央視財(cái)經(jīng)指出，與國內(nèi)鋼價同步上漲的還有國際鋼價，而且漲幅遠(yuǎn)高于國內(nèi)鋼價。例如，曾經(jīng)的鋼老大美國也因供應(yīng)短缺，鋼價大漲，世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月中旬，美國中西部鋼廠熱軋卷板每噸的價格是1644美元（約10526元人民幣），而德國熱軋卷板每噸價格為1226美元（約7853元人民幣）；5月14日，韓國直徑10毫米的鋼筋達(dá)到每噸97萬韓元（約5540元人民幣），較2020年底上漲近50％等等。

另據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月中旬，美國中西部鋼廠熱軋卷板每噸的價格是1644美元，相當(dāng)于人民幣10570元/噸，比中國市場高4800元人民幣，而歐盟德國熱軋卷板每噸價格為1226美元，也比中國市場高2116元人民幣。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，鋼材需求顯著增加，到目前，中國鋼材價格指數(shù)比年初上漲23.95%，而同期，國際鋼材價格指數(shù)上漲的幅度是57.8%，國際市場鋼材價格漲幅明顯高于國內(nèi)。

鋼價為何持續(xù)走高？

供需之差

一方面，從供需的角度來看，全球鋼鐵市場供給嚴(yán)重不足，但需求卻整體呈現(xiàn)大規(guī)模的增長趨勢。具體來看，受疫情的沖擊，全球鋼鐵行業(yè)基本處于開工不足的狀態(tài)；例如東南亞鋼鐵進(jìn)口之*越南，近期由于擔(dān)憂國內(nèi)鋼鐵不夠用，已經(jīng)呼吁國內(nèi)鋼鐵企業(yè)減少出口。

同時，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動鋼鐵消費(fèi)增長。今年一季度，全球粗鋼產(chǎn)量增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，46個國家實(shí)現(xiàn)正增長，而去年僅有14個國家。世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球粗鋼產(chǎn)量同比提高10%。

例如中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇的背景下，對鋼鐵的需求持續(xù)旺盛。又如，疫情暴發(fā)后，韓國建筑需求萎縮，各大鋼鐵企業(yè)紛紛減少生產(chǎn)；而進(jìn)入今年后，由于建筑業(yè)恢復(fù)得比預(yù)期要快，鋼筋需求激增；據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前韓國全國鋼筋庫存量只有去年同期的80%。

再如，美國為了刺激經(jīng)濟(jì)推出2.3萬億美元的基建計(jì)劃，對鋼鐵的需求預(yù)期快速飆升，據(jù)悉，2019年美國75.5％的鋼鐵需求由國內(nèi)生產(chǎn)，余下24.5％的需求依賴進(jìn)口。

供需失衡導(dǎo)致的“鋼鐵荒”使多國建筑業(yè)和制造業(yè)面臨巨大的需求壓力，不得不加入“鋼筋搶奪戰(zhàn)”。

通脹之果

另一方面，從成本層面來看，2020年，為了應(yīng)對疫情，全球各個國家不同程度地推出了相關(guān)刺激政策來支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由于美元區(qū)、歐元區(qū)貨幣超發(fā)，通貨膨脹加劇并向全球傳導(dǎo)和輻射，導(dǎo)致全球包括鋼材在內(nèi)的大宗商品價格全面上漲。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院總工程師李新創(chuàng)介紹說，鋼鐵作為*重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，它的任何變化都是宏觀經(jīng)濟(jì)拉動的結(jié)果，全球?qū)捤傻呢泿藕蛯捤傻呢?cái)政帶來的通貨膨脹，造成所有原材料價格的上漲。美國自2020年3月開啟超級寬松的貨幣政策，有累計(jì)超過5萬億美元的救市計(jì)劃投放到市場，而歐洲央行在4月下旬也宣布將維持超寬松貨幣政策，以支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。迫于通脹壓力，新興國家也開始被動加息。受此影響，從2月份開始，全球糧食、原油、黃金、鐵礦、銅、鋁等生產(chǎn)資料價格全面上漲。以鐵礦石為例，5月12日，進(jìn)口鐵礦的到岸價格從去年的86.83美元/噸上漲到230.59美元/噸，增幅165.6%。在鐵礦石價格的影響下，包括焦煤、焦炭和廢鋼等鋼鐵主要原料全部上漲，從而進(jìn)一步推高了鋼鐵生產(chǎn)成本。

國常會重拳出擊！5月數(shù)次提及原材料漲價問題

5月17日，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉在國新辦新聞發(fā)布會上表示，短期內(nèi)國際大宗商品價格上漲，可能會對下游一些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定壓力。對于PPI上漲帶來的影響，付凌暉表示，價格上漲整體上有利于企業(yè)效益改善，但對于下游行業(yè)的壓力需要引起重視。后續(xù)將采取有效措施，加強(qiáng)原材料市場調(diào)節(jié)。

5月18日，國家發(fā)改委新聞發(fā)布會指出，目前，國家發(fā)改委與國家市場監(jiān)管總局正在聯(lián)合調(diào)研鋼材與鐵礦石等市場情況，進(jìn)一步了解行業(yè)動態(tài)。下一步，將繼續(xù)會同有關(guān)部門，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，強(qiáng)化市場監(jiān)管，采取針對性措施，切實(shí)維護(hù)市場穩(wěn)定。

同日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會原料工作委員會四屆一次會員大會在上海召開。會議強(qiáng)調(diào)，下一步要重點(diǎn)推進(jìn)加快擴(kuò)大鐵元素供給、優(yōu)化鐵礦石定價機(jī)制和研究建立新的定價機(jī)制、完善焦煤中長期合同定價機(jī)制等工作，并繼續(xù)配合相關(guān)部委，進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研和分析，促進(jìn)相關(guān)各項(xiàng)工作盡快落地。

5月19日，國常會指出，要求高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，防止向居民消費(fèi)價格傳導(dǎo)。要多措并舉加強(qiáng)供需雙向調(diào)節(jié)。一要落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅、對生鐵及廢鋼等實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率、取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅等政策，促進(jìn)增加國內(nèi)市場供應(yīng)。著力調(diào)結(jié)構(gòu)，抑制高耗能項(xiàng)目。二要加強(qiáng)市場監(jiān)管。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，強(qiáng)化行業(yè)自律。加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，適時采取有針對性措施，排查異常交易和惡意炒作行為。依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格特別是囤積居奇等行為并公開曝光。

5月23日上午，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會等五個部門召開會議，聯(lián)合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場影響力的重點(diǎn)企業(yè)，鋼鐵工業(yè)協(xié)會、有色金屬協(xié)會參加。會議明確，下一步，有關(guān)監(jiān)管部門將密切跟蹤監(jiān)測大宗商品價格走勢，加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，對違法行為“零容忍”，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

5月26日國常會指出，幫助小微企業(yè)、個體工商戶應(yīng)對原材料漲價影響。支持大型企業(yè)搭建供需對接平臺，用市場化辦法引導(dǎo)上下游穩(wěn)定原材料供應(yīng)和產(chǎn)銷協(xié)作，做好保供穩(wěn)價。打擊囤積居奇、哄抬價格等行為。

監(jiān)管層的多次出手等原材料的價格短期內(nèi)震蕩波動，那么未來鋼價又有怎樣新的走勢？

鋼價未來走勢如何？

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會表示，進(jìn)入5月份以來，受市場預(yù)期升高影響，“五一”節(jié)后鋼材價格漲幅進(jìn)一步加大，但第三周出現(xiàn)大幅回落。展望后市，從供給端情況看，鋼鐵去產(chǎn)能、“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減以及環(huán)保督查等工作的即將展開，后期粗鋼產(chǎn)量難以大幅增長。從需求端情況看，由于4月份以來鋼材價格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下游用鋼行業(yè)難以承受鋼價持續(xù)高位盤整，后期鋼價難以持續(xù)大幅上漲。

申萬宏源證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，“穩(wěn)價”政策正在發(fā)力中，應(yīng)避免價格過快上漲沖擊消費(fèi)升級的良好復(fù)蘇格局。煤炭、鋼鐵等大宗商品價格近期上行過快，一定程度上已經(jīng)脫離供需基本面，預(yù)計(jì)工業(yè)品通脹到三季度有望逐步趨緩。

招商證券宏觀首*分析師謝亞軒認(rèn)為，全球流動性不具備快速收緊條件的情況下，考慮到美國大規(guī)模財(cái)政刺激和基建計(jì)劃落地、其金融機(jī)構(gòu)和家庭部門資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)*較好狀態(tài)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、能源礦產(chǎn)對外依存度較高和黑色金屬限產(chǎn)等多方面因素，大宗商品價格在短期或仍有一定上漲空間。謝亞軒同時表示，如果通脹的主因不是國內(nèi)需求側(cè)升溫，那么貨幣政策應(yīng)會保持“靈活精準(zhǔn)、合理適度”的連續(xù)性，企業(yè)的成本端壓力或從能源礦產(chǎn)供應(yīng)和黑色金屬供給端進(jìn)行政策支持。

國泰君安研報(bào)指出，大宗商品全年也許還要漲，但短期會“緩口氣”，原因在于調(diào)控政策會見效。參考上一輪的供給側(cè)改革，2016年4月份，交易所上調(diào)保證金比例、提高交易手續(xù)費(fèi)；發(fā)改委約談煤炭企業(yè)，限制亂漲價。對應(yīng)到近期也有類似的措施出臺，如約談唐山主要鋼企，并增加了煤炭進(jìn)口配額以緩解供需錯配壓力。而上一輪政策出臺后，2016年4月商品見頂，一直到當(dāng)年10月份才脫離震蕩區(qū)間實(shí)現(xiàn)突破。

華泰期貨研究院院長侯峻表示，目前國內(nèi)穩(wěn)增長壓力緩解，疊加近期政府推出一系列抑制政策，商品市場后續(xù)可能出現(xiàn)分化。

此外，也有業(yè)界聲音指出，未來隨著宏觀經(jīng)濟(jì)對經(jīng)濟(jì)拉動的放緩，我國出口退稅調(diào)整政策將逐步發(fā)揮作用，國內(nèi)供應(yīng)將有所增加，鋼鐵價格也將逐步回歸合理區(qū)間。

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